الأهلي فاروس تعلن نجاح اكتتاب الإصدار الأول من برنامج سندات التوريق

ايه حسين وسارة إحسان 

أعلنت شركة الأهلي فاروس للترويج وتغطية الاكتتاب، الذراع المتخصص في بنوك الاستثمار لمجموعة البنك الأهلي المصري، بالتعاون مع شركة سي إي كابيتال، عن نجاح دورها كـمدير للإصدار، والمستشار المالي، والمروج، والمرتّب للاكتتاب في الإصدار الأول من البرنامج الأول لسندات التوريق لشركة التوفيق للتوريق، بضمان المحفظة المحالة من شركة التوفيق للتأجير التمويلي ش.م.م، والبالغ حجمه 1.849 مليار جنيه، والمضمون بمحفظة حقوق مالية آجلة لعقود التأجير التمويلي بقيمة 2.835 مليار جنيه.

وتضمنت عملية الاكتتاب مشاركة البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك القاهرة، والبنك التجاري الدولي لضمان تغطية الاكتتاب بالكامل، حيث تولى البنك الأهلي المصري دور متلقي الاكتتاب، فيما قام بنك مصر بدور أمين الحفظ. كما أشرف مكتب علي الدين وشاحي وشركاهما على الجانب القانوني كمستشار قانوني للإصدار، وقام مكتب المتحدون للمراجعة والضرائب بدور مراقب الحسابات، في حين منحت شركة ميريس الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين التصنيف الائتماني للإصدار.

ويتم طرح الإصدار على ثلاث شرائح مختلفة:

الشريحة الأولى: بقيمة 748 مليون جنيه ومدتها 25 شهرًا، وحصلت على تصنيف AA+.

الشريحة الثانية: بقيمة 556 مليون جنيه ومدتها 37 شهرًا، وحصلت على تصنيف AA.

الشريحة الثالثة: بقيمة 545 مليون جنيه ومدتها 52 شهرًا، وحصلت على تصنيف A.