الأهلي فاروس» تقود أول صفقات التوريق في 2026 بـ2 مليار جنيه
آية حسين وسارة إحسان
نجحت شركة الأهلي فاروس لترويج وتغطية الاكتتاب الذراع الاستثماري لمجموعة البنك الأهلي المصري، في إتمام أول إصدار ضمن البرنامج التاسع لسندات التوريق لشركة الأهلي للتوريق، بقيمة إجمالية بلغت 2 مليار جنيه، في خطوة تعكس قوة سوق أدوات الدين في مصر مع بداية عام 2026.
وجاء الإصدار مدعومًا بمحفظة من الحقوق المالية الآجلة الناتجة عن عقود التأجير التمويلي، تصل قيمتها إلى نحو 2.86 مليار جنيه، والمُحالة من الشركة الدولية للتأجير التمويلي «إنكوليس»، وهو ما عزز من جاذبية الإصدار وثقة المستثمرين.
وتولت الأهلي فاروس دور مدير الإصدار والمستشار المالي، إلى جانب ترتيب وترويج وضمان تغطية الاكتتاب، بينما شاركت عدة بنوك في تغطية العملية، من بينها البنك الأهلي المصري، وبنك البركة مصر، وبنك الشركة المصرفية العربية الدولية، والبنك العربي الأفريقي الدولي.
كما قام البنك الأهلي المصري بدور متلقي الاكتتاب، في حين تولى البنك العربي الأفريقي الدولي مهام أمين الحفظ، وشارك مكتب معتوق بسيوني وحنّاوي كمستشار قانوني، إلى جانب مكاتب متخصصة لمراجعة الحسابات، فيما منحت شركة «ميريس» التصنيف الائتماني للإصدار.
تم تقسيم الإصدار إلى ثلاث شرائح؛ حيث بلغت قيمة الشريحة الأولى 987 مليون جنيه لمدة 25 شهرًا بتصنيف +AA، فيما سجلت الشريحة الثانية 552 مليون جنيه بأجل 37 شهرًا وتصنيف AA، بينما جاءت الشريحة الثالثة بقيمة 461 مليون جنيه لمدة 51 شهرًا وحصلت على تصنيف A-.
وأكد أحمد حيدر، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب، أن نجاح الإصدار يعكس ثقة المؤسسات المالية في قوة هيكل الصفقة وجودة الأصول، مشيرًا إلى التزام الشركة بتقديم حلول تمويلية مبتكرة تدعم نمو سوق أدوات الدين غير المصرفية.
من جانبه، أوضح أحمد أيمن، رئيس قطاع أسواق أدوات الدين، أن هذه الصفقة تعد أول إصدار يتم إغلاقه في سوق أدوات الدين المصري خلال عام 2026، ما يمثل انطلاقة قوية لنشاط السوق خلال العام، ويعكس ريادة الأهلي فاروس في هذا المجال.
