«فاروس» تنجح في ترتيب وترويج الإصدار الثاني من برنامج سندات توريق الأهلي للتوريق

ايه حسين وسارة إحسان

نجحت شركة الأهلي فاروس لترويج وتغطية الاكتتابات – ذراع بنوك الاستثمار لمجموعة البنك الأهلي المصري – في القيام بدور مدير الإصدار والمستشار المالي والمرتب والمروج للإصدار الثاني من البرنامج السادس لسندات شركة الأهلي للتوريق، وذلك بقيمة 777 مليون جنيه.

ويأتي الإصدار بضمان المحفظة المحالة من شركة الأهلي كابيتال للتمويل متناهي الصغر – تمكين ش.م.م، والمضمون بمحفظة حقوق مالية آجلة لعقود تمويل متناهي الصغر تبلغ قيمتها نحو 920 مليون جنيه، والمحالة من الشركة ذاتها.

وقام كل من البنك الأهلي المصري وبنك القاهرة وبنك قناة السويس بضمان تغطية الاكتتاب في الإصدار، حيث تولّى البنك الأهلي المصري دور متلقي الاكتتاب، بينما قام بنك قناة السويس بدور أمين الحفظ.

كما قام مكتب معتوق بسيوني وحنّاوي بدور المستشار القانوني للإصدار، وتولى مكتب بيكر تيلي (محمد هلال ووحيد عبد الغفار) مهام مراقب الحسابات، فيما قامت شركة ميريس – الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين بمنح التصنيف الائتماني للإصدار.

ويتضمن الإصدار ثلاث شرائح، حيث تبلغ قيمة الشريحة الأولى نحو 252 مليون جنيه لأجل 6 أشهر، وقيمة الشريحة الثانية 292 مليون جنيه لأجل 12 شهرًا، بينما تبلغ قيمة الشريحة الثالثة 233 مليون جنيه لأجل 21 شهرًا. وحصلت الشريحتان الأولى والثانية على تصنيف P1، فيما حصلت الشريحة الثالثة على تصنيف A-.