درايف للتمويل تصدر سندات توريق بـ2.4 مليار جنيه
ويُعد هذا الإصدار الشريحة الأولى ضمن برنامج توريق درايف بقيمة 25 مليار جنيه مصري
ايه حسين
أعلنت درايف للتمويل ، إحدى الشركات التابعة لشركة جي بي كابيتال ، الذراع المالي لمجموعة جي بي كورب، عن إتمام الإصدار السادس لسندات التوريق بنجاح بقيمة 2.4 مليار جنيه ، ضمن برنامج توريق بقيمة 25 مليار جنيه ، والذي تم تنفيذه بدعم من الشركة الشقيقة كابيتال للتوريق.
وقال أحمد أسامة ، العضو المنتدب التنفيذي للشركة، إن هذا الإصدار شهد زيادة في حجم الطلب عليه من الجهات المستثمرة ، حيث بلغ أكثر من ضعفي مبلغ الإصدار، بما يعكس الثقة الكبيرة التي تتمتع بها الشركة ، كما يعكس قدرة الشركة في الحفاظ على جودة محفظتها الائتمانية وتحقيق النجاح في بيئة اقتصادية تتسم بالتحديات.
ومن جانبه أكد ريمون جابر، رئيس قطاع التمويل لشركة درايف للتمويل أن استمرار تنوع مصادر التمويل للشركة ساهم في تعزيز قدرتها على تحقيق أهدافها ، والتوسع في خدمات التمويل ، وانتشارها جغرافيًا ، مما ساهم في زيادة الحصة السوقية للشركة في أنشطة التمويل الإستهلاكي والتخصيم.
يذكر أنه تم طرح الإصدار على ثلاث شرائح مختلفة، الأولى 844 مليون جنيه، ومدتها 12 شهراً، وحصلت على تصنيف ائتماني P1 ، والثانية بقيمة 1.281 مليار جنيه، ومدتها 36 شهراً، وحصلت على تصنيف ائتماني AA ، والثالثة 314 مليون جنيه، ومدتها 57 شهراً، وحصلت على تصنيف ائتماني A من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرينMERIS.
وقام البنك التجاري الدولي والبنك العربي الأفريقي بدور المستشار المالي والمدير والمرتب والمروج للإصدار ، فيما قام البنك العربي الأفريقي بدور أمين الحفظ ومتلقى الاكتتاب ، كما قام بدور ضامني تغطية الاكتتاب البنك التجاري الدولي والبنك العربي الأفريقي وبنك البركة، وقام مكتب الدريني للمحاماة بدور المستشار القانوني للإصدار، ومكتب بيكرتلي بدور مراجع الحسابات.
