“بلتون للتمويل العقاري” تنجح في أول إصدار توريق بـ1.32 مليار جنيه
ايه حسين
أعلنت شركة بلتون للتمويل العقاري عن إتمام أول إصدار ناجح لسندات التوريق بقيمة إجمالية بلغت 1.32 مليار جنيه مصري، ضمن البرنامج الثاني لشركة بلتون للتوريق، في خطوة استراتيجية تعكس ثقة السوق في قوة محفظة التمويل العقاري للشركة وصلابة مركزها المالي.
وقامت شركة بلتون لترويج وتغطية الاكتتاب بدور المستشار المالي والمرتب والمنسق العام ومدير الإصدار ومروج الاكتتاب. وشهد الإصدار إقبالًا استثماريًا كبيرًا، حيث بلغت نسبة التغطية 2.3 مرة.
وتمت هيكلة الإصدار على أربع شرائح:
الشريحة الأولى: 551 مليون جنيه، لمدة 24 شهرًا، بتصنيف (+AA).
الشريحة الثانية: 328 مليون جنيه، لمدة 36 شهرًا، بتصنيف (AA).
الشريحة الثالثة: 238 مليون جنيه، لمدة 48 شهرًا، بتصنيف (A-).
الشريحة الرابعة: 203 مليون جنيه، لمدة 60 شهرًا، بتصنيف (A-).
وفي هذا السياق، قال حسن عبد النبي، الرئيس التنفيذي لشركة بلتون للتمويل العقاري:
“يمثل هذا الإصدار الأول للتوريق نقطة تحول استراتيجية بالنسبة لنا، إذ يؤكد جودة محفظتنا التمويلية وقدرتنا على ابتكار حلول تمويلية تدعم النمو المستدام للشركة.”
كما أوضح شريف حسن، أمين صندوق المجموعة والعضو المنتدب لقسم أسواق ترتيب وإصدار الدين بشركة بلتون:
“هذا الإصدار يعزز ريادتنا في سوق أدوات الدين المحلي، ويدعم توسعنا في سوق التمويل المهيكل بمصر.”
وأضاف فهد الحديدي، نائب الرئيس التنفيذي والرئيس المالي لشركة بلتون للتمويل العقاري:
“الهيكل المالي لهذا الإصدار يعكس استراتيجيتنا القائمة على التوازن بين العوائد الجاذبة للمستثمرين والأهداف التمويلية طويلة الأجل، بما يضمن استدامة النمو.”
وشارك في الإصدار عدد من المؤسسات المالية البارزة، حيث تولت معتوق بسيوني وحناوي دور المستشار القانوني، فيما قامت KPMG بدور المراجع الخارجي. كما قام بنك أبوظبي التجاري – مصر بدور أمين الحفظ ومزود خدمات احتياطي، بينما تولى بنك القاهرة مهمة متلقي الاكتتاب.أما ضمان التغطية فقد شارك فيه البنك الأهلي المصري، وبنك القاهرة، وبنك البركة مصر، والبنك الأهلي الكويتي – مصر، فيما شملت الجهات المشاركة في الاكتتاب: بنك أبوظبي التجاري مصر، بنك الشركة المصرفية العربية الدولية (SAIB)، بنك التنمية الصناعية، وبنك التعمير والإسكان.
