“Spinneys” تسعى لجمع 375 مليون دولار في طرح أولي

ايه حسين

كشفت شركة متاجر (سبينس 1961 هولدينج) الإماراتية، صاحبة امتياز سلسلة متاجر التجزئة سبينس في الإمارات وسلطنة عمان اليوم الثلاثاء عن سعيها لجمع ما يصل إلى 375 مليون دولار من بيع حصة قدرها 25 بالمئة في طرح عام أولي.

وجاء النطاق السعري الاسترشادي بين 1.42 و1.53 درهم، مما يعني أن القيمة السوقية لشركة سبينس تتراوح بين 5.11 و5.51 مليار درهم (1.39-1.50 مليار دولار).

 

وستطرح (سبينس 1961 هولدينج) 900 مليون سهم، أو 25 % من رأس مالها المصدر، في سوق دبي المالي.

وقالت في بيان إن التسعير النهائي سيتحدد في نهاية فترة بناء سجل الأوامر المقررة في 30 أبريل نيسان، مضيفة أنه من المتوقع أن يبدأ تداول الأسهم في التاسع من مايو.

ستطرح الشركة 900 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 0.01 درهم للسهم الواحد، وتمثل ما نسبته 25% من إجمالي الأسهم المصدرة في رأس مال الشركة.

وجميع الأسهم التي سيتم طرحها هي أسهم حالية مملوكة لمجموعة الصير، وهي المساهم البائع الذي يحتفظ بحق تعديل حجم الطرح في أي وقت قبل نهاية فترة الاكتتاب وفقًا لتقديره المطلق، ووفقًا للقوانين واجبة التطبيق وبعد الحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وستكون شركة الإمارات الدولية للاستثمار، وشركة تمبلتون لإدارة الأصول، وشركة فرانكلين تمبلتون للاستثمار، بصفتهم مديري استثمار نيابة عن بعض الصناديق والحسابات، مستثمرين رئيسيين في الاكتتاب العام بالتزام إجمالي قدره 275 مليون درهم (75 مليون دولار).

وتبدأ فترة الاكتتاب في الطرح العام الأولي اليوم، ومن المتوقع أن تنتهي يوم الإثنين 29 أبريل 2024 بالنسبة للمكتتبين الأفراد في دولة الإمارات العربية المتحدة، وفي يوم الثلاثاء 30 أبريل 2024 بالنسبة للمستثمرين المحترفين.

وسيتم تحديد سعر الطرح النهائي من خلال عملية بناء سجل الأوامر ومن المتوقع الإعلان عنه يوم الأربعاء الموافق 1 مايو 2024.

من المتوقع أن يتم قبول الأسهم للتداول في سوق دبي المالي يوم الخميس الموافق 9 مايو 2024.